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2025年8月28日汇发网，东莞证券发布了一篇电力设备及新能源行业的研究报告，报告指出，亚非拉美晴川阔，银线追光越八荒。
报告具体内容如下：
光伏支架是光伏发电系统重要的组成部分。光伏支架是光伏电站中用于安装、摆放、承载、固定及调整光伏组件的特殊支架，其与光伏组件、汇流箱、逆变器等核心设备共同构成光伏发电系统。光伏支架的性能直接影响光伏电站的发电效率及投资收益，是光伏电站的主要设备之一。光伏固定支架指光伏阵列不会跟随太阳入射角的变化而变动，仅以固定的角度来接受太阳辐射，是目前中国最主流的光伏支架形式。光伏跟踪支架能够根据太阳光入射角的变化而对光伏组件的空间角度进行调整，进而增加太阳光照射到组件上的辐射量以提高发电量。但由于跟踪支架的制造成本要高于固定支架，在中国市场的渗透率相对较低。随着跟踪技术提升，跟踪支架造价成本下降，跟踪支架将具有更好的经济效益，跟踪支架的应用普及率将越来越高。 全球光伏蓬勃发展拉动光伏跟踪支架需求提升。根据CPIA，2024年，全球新增装机量约530GW，同比增长35.9%。在乐观情景下，预计2030年全球光伏新增装机量将达1078GW，较2024年增长103.4%，2024-2030年全球光伏装机量仍有较大增长空间。目前跟踪支架应用于大型地面电站，全球跟踪支架需求取决于跟踪支架渗透率和大型地面电站新增装机量。根据酉立智能招股说明书的数据，2024年，全球跟踪支架市场规模约797亿元，全球跟踪支架渗透率约52%。假设2027年全球跟踪支架渗透率提升至64%，2027年全球跟踪支架市场规模将有望达到1,163亿元。2024-2027年，预计全球跟踪支架市场规模年均复合增速约13.4%，全球固定支架市场规模年均复合增速约1.0%。 国内光伏跟踪支架头部企业国际竞争力持续增强。光伏支架行业在整体方案设计、机械结构设计、生产工艺、跟踪控制等环节具有较高的技术壁垒。跟踪支架全球市场集中度高，目前主要以国外厂商主导汇发网，其中Nextracker作为全球跟踪支架龙头，连续多年出货量第一。根据WoodMackenzie，2024年全球跟踪支架出货量较2023年增长20%至111GW，全球出货量首次超过百吉瓦，中信博和天合光能保持全球前十供应商名列，中信博全球排名从2023年的第六提升至2024年的第二，天合光能全球排名保持第六，天合光能在欧洲、拉美、中东等重点市场出货量位于前五位。
投资建议。建议关注具备较强规模和技术优势，成本控制能力领先的国内光伏支架头部企业，建议关注中信博
（688408）、天合光能
（688599）。
风险提示：光伏行业周期波动的风险；市场竞争风险；主要原材料价格大幅上涨风险。
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